Из "Плакучей ивы" отправляемся в "Пещеру на болоте". Прибываем в "Топи мертвецов", продвигаемся к пещере разбираясь по дороге с людьми-ящерами. С останков одного из ящеров получаем "Книгу огня". Справа от входа в пещеру разбираемся с пауками, с одного из них получаем "Ядовитую железу паука". Также разделываемся с "Гигантским пауком". Наконец заходим в "Пещеру на болоте", продвигаемся вперед зачищая локацию от людей-ящеров и исследуем в поисках ценностей. В дальнем конце пещеры находим и ликвидируем группу людей-ящеров во главе с "Вождем людей-ящеров" и "Шаманом людей-ящеров". С останков монстров получаем: "Великие перчатки менестреля", "Короткий лук +1", "Жезл мороза", "Костяной феникс". В сундуках неподалеку находим "Сапоги зимних краев" и книгу "О совершенствовании алхимического ремесла". Возвращаемся в "Форт Локе", продаем лишнее снаряжение. Отправляемся в "Хайклифф". Подвергаемся нападению Блейдлингов и Дуэргаров в локации "Дорога в Хайклифф". Победить нападающих нам помогает друид Элани, которую мы замечали уже много раз. После диалога Элани предлагает провести нас в Хайклифф тайной тропой через поляну дев ("Эридис"). С радостью принимаем услуги Элани и принимаем ее в наш отряд. Прибываем на "Поляну Дев", как всегда что то идет не по плану, зачищаем местность от враждебных животных. Решаем помочь Элани разобраться в причине такого поведения животных.